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降维攻击:三楼的饿了么能否打赢二楼的美团?

日期:2019/07/17 14:46

 各种互联网项目,新手可操作,几乎都是0门槛

7月10日晚,财富中文网发布2019年《财富》中国500强排行榜。榜单以营收为基准,范围覆盖中国境内外上市的所有中国公司。今年上榜公司的年营收门槛为162.38亿元,相比上年提升了17%。按营收排名,中石化、中石油、中国建筑位列前三,阿里巴巴、腾讯则领衔互联网行业。

几家欢喜几家愁:谁是首富,谁又是首负?

今年上榜的上市公司总营业收入达到45.5万亿元,较去年增长14.8%,再创新高;净利润达到了3.625万亿元,较去年增长4.21%。

应该说,这份榜单中的大部分企业都在各自领域里取得了相当不错的盈利。然而,其中仍然有30家企业录得巨大亏损,亏损总额达1771亿元。在30家亏损企业中,美团点评一家的累计亏损就达到了1155亿元,占比达65%,名列亏损“榜首”。

美团亏损,在外界看来一是因为其“无边界扩张”太过激进,二是因为当前互联网发展已经进 入新阶段,流量红利已成为过去。

在上市前,美团给外界最深刻的印象,就是其大张旗鼓的“无边界扩张”。从吞并 大众点评到高调进入网约车,再到巨资收购摩拜单车,美团在“从一个胜利走 向下一个胜利”。然而当美团上市后第一份财报出炉后,其高达833亿元惊人的期内亏损额,在解释亏损原因时,美团坦诚“新业务 板块”给公司带来了“财务负担”。新业务板块,指的是美团斥巨资四出扩张 发展的网约车、共享单车、充电宝等“新”业务。

为了降低亏损,美团尝试流量变现,包括提高平台佣金抽成、微信收费 等。从2018年至今,美团平台对餐饮外卖商家收取的佣金比率,从早前的22%飙升至 25%、甚至在有些地区高达26%。6月30日,美团给商户们的一份通告,再次让其费率飙升现象成为关注焦点。

业界认为,美团为了应付其持续巨亏造成股价持续下行的困境,不得不出台的讨好资本市场的举措。好在美团的定位是生活服务电子商务平台,它进入的外卖、电影、酒旅和出行,背后确实是不同的商业领域,需要面对不同类型的商家,美团服务的用户,其实一直没有变,具备协同效应,因此,通过增加线下服务场景的种类,美团的流量使用价值会更高,而单个用户的生命周期会更长。

不可否认,如今的美团,在国内外卖市场仍占优势。不过,本地生活服务所具有的特性,决定了这一领域无论在C端还是B端,都可能存在被颠覆的风险。可以说,即便美团在外卖业务上仍然占据优势,也要保持竞争警惕。

逆水行舟的本地生活服务行业:有人跌倒,就有人吃饱

逆水行舟的本地生活服务行业,有人跌倒,势必就会有人吃饱据。6月27日Analysys易观发布的《2019上半年中国本地生活服务行业洞察》数据显示 ,随着饿了么口碑全链路数字化体系赋能商户策略的实施,整个互联网本地生活服 务市场正在发生巨大变化。

2019上半年中,饿了么口碑的总体市场份额环比提升了3.7%,达到43.9%;不但令饿了么口碑的整体份额进一步提升,而且在美团传统上占优势的一二线城市里,也引发了新的变化:艾媒发布的《2018— 2019中国在线外卖行业研究报告》显示,饿了么一二线城市份额已达47.4%。

如今的饿了么背后是阿里集团式打法和生态支持,这种支持还有持续加码的趋势。

一方面:把蜂鸟配送品牌独立、做开放平台,全面升级。餐饮之外,蜂鸟配送在新零售方面的增长达到了 185%。蜂鸟的优势依然是阿里「集团军作战」的支援。蜂鸟配送负责人刘歆杨表示,蜂鸟的智能调度系统已得到阿里云支持,计算能力和优化迭代速度得到了很大的提升。另一方面,蜂鸟开始小范围尝试无人车、机器人、恒温餐车、智能耳机等装备,以提升蜂鸟运转的效率,背后的核心技术也来自阿里人工智能团队。

抛开其他不谈,即便单纯在外卖这个层面的竞争,配送时效、准时率作为履约环节的重要指标,也是其核心竞争力之一。蜂鸟的全新升级,无疑为饿了么抢占更多市场份额保驾护航。

另一方面:餐饮数字化“三楼”。如果说提升配送速度是对用户的一次体验升级,那么餐饮数字化“三楼”,就是对商家的一次全新赋能革命。餐饮行业需要的不仅是流量,更主要是怎么留存用户、提高效率、降低成本。留存、提效和降成本这三件事如果没有得到解决,光给餐厅增加一些新客人或者交易场景,其实是没法真正解决整个餐饮行业的痛点,也没有办法提升餐饮行业的利润。需要解决这些问题,这就是为什么要爬六楼?过去的餐饮业是在“二楼”模式里。几年的努力,在饿了么、口碑合并后餐饮全链路数字化体系成型,今天已经到了“三楼”。而“三楼”的背后是阿里经济体资源的助力。

阿里巴巴建立了一套商业操作系统餐饮版,并具有三大能力:一是把餐厅、总部、平台、供应端的商品、会员、用户交易全部打通,变成在线化的生意;二是基于POS操作系统的运营能力,把POS的能力变成体系化的能力,跟阿里系统全面打通;三是系统餐饮版对企业赋能,包括选址、排队、点餐、会员、及时配送、结算、评价等,全部在一体化系统里面完成所有的升级。

在未来,阿里巴巴会按照数字化对用户进行动态的引流推荐和营销服务的推荐。这就是餐饮三楼,数据化链路打通以后,餐饮平台给用户提供的服务也在发生剧烈的变化。

MIT斯隆管理学院经济学教授施马伦塞在《撮合者:多边平台的新经济》中就探讨成功的平台级企业特征:能够对双边用户都产生价值和吸引力,解决以往交易中的经济摩擦问题,并且它是真正的大问题,能够有合理的利润分配机制保证平台从中有利可图。本地生活平台作为典型的双边市场, 饿了么一边改进用户体验,一边赋能商家,在新的竞争格局下,能占领更多市场份额是意料之中,更是情理之中。

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